2019年7月31日，万华化学公告称，万华化学集团股份有限公司(以下简称“万华化学”)境外全资下属公司万华化学（匈牙利）控股有限公司收购吉林市康乃尔投资集团有限公司（以下简称“康乃尔”）和欧美能源技术有限公司持有的Chematur Technologies AB （以下简称“瑞典国际化工”）100%股权。本次收购为有条件收购，总收购金额约等值人民币925,445,229元。

        交易概述

        (一)收购股权的基本情况

        万华化学集团股份有限公司近期接到境外全资下属公司万华化学(匈牙利)控股有限公司通知，其已经完成了收购吉林市康乃尔投资集团有限公司(以下简称“康乃尔”)和欧美能源技术有限公司持有的Chematur Technologies AB (以下简称“瑞典国际化工”)100%股权，上述股权过户手续已办理完毕。

        (二)本次股权收购无需经公司董事会及股东大会审议，无需经政府有关部门的批准。

        (三)本次股权收购不属于关联交易和重大资产重组事项。

        交易对方的基本情况

        (一)吉林市康乃尔投资集团有限公司

        企业性质：私人有限责任公司

        注册地：吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号(省化工创业孵化园综合楼办公室307室)

        营业范围：以自有资金对外投资

        (二)欧美能源技术有限公司

        企业性质：私人有限责任公司

        注册地：CHEONG TAI COMMERCIAL BILDING 66 WING LOK STREET SHEUNG WAN， 香港

        营业范围：投资控股

        交易标的基本情况

        公司名称：Chematur Technologies AB

        企业性质：私人股份有限公司

        办公地址：Baggängsvägen 43, 69146, Karlskoga

        已发行股份数：3000股

        主营业务情况：瑞典国际化工主要从事技术研发，对外技术许可，与技术许可相关的工程设计、技术咨询服务等，拥有MDI、TDI、过氧化氢、生物化工等相关自有技术。

        对外持股情况：瑞典国际化工持有Chematur Engineering AB100%的股权;持有杭州浙凯工程技术有限公司51%的股权;持有IBI Chematur (Engineering & Consultancy) Ltd.25%的股权。

        瑞典国际化工主要财务指标：

        收购协议的主要内容

        1、协议转让

        吉林市康乃尔投资集团有限公司将其直接持有的瑞典国际化工2250 股(股权编号：No.1-2250，占全部已发行股份的75%)、欧美能源技术有限公司将其直接持有的瑞典国际化工750 股(股权编号：No.2251-3000，占全部已发行股份的25%)协议转让给万华化学(匈牙利)控股有限公司。

        2、协议金额

        上述股权的转让金额合计约为等值人民币925,445,229元。

        3、协议转让支付价款安排

        股权转让价款为分期支付。其中股权过户完成日起10个工作日内支付首期股权转让价款，剩余款项在满足合同规定条件的情况下支付。

        根据协议，交易对手方康乃尔需履行以下义务：通过调整福建康乃尔聚氨酯

        有限责任公司的股权结构，实现最终持股比例为：万华化学持有80%，康乃尔持有20%。

        (附：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司成立于2017年12月01日，注册地位于福建省福州市福清市江阴工业集中区港前路口岸服务中心大楼2楼。公司注册资本28亿元，股东包括康乃尔、福建石油化工集团有限责任公司及福州市国有资产投资发展集团有限公司，持股比例分别为55%、25%、20%。目前实际出资金额为0元。)

        目前康乃尔履行上述义务所涉及事项双方正在积极商谈，公司将根据进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。

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        关于万华化学

        万华化学在2018年完成重组上市，其目前旗下囊括了烟台万华、宁波万华以及匈牙利BC公司在内的多个MDI生产基地。

        万华化学目前在中国地区具备180万吨/年的MDI产能，此外，匈牙利BC公司具备30万吨/年的产能。万华化学借此占据了全球MDI市场份额的22.5%，中国国内的MDI产能占比接近60%。正是这样的产能规模让万华化学直接跻身全球聚氨酯生产企业的龙头地位。

        MDI是一项起源于上世纪30年代的德国技术。由于合成路径复杂而存在较高的技术门槛，长期以来被欧美等国家封锁。活跃在MDI市场上的主角大多以巴斯夫、科思创、亨斯曼等外资企业为主。

        上世纪90年代，万华化学开始着手自主研发MDI产品。最终，经过多次攻关顺利实现了1.5万吨MDI设备试产。由此打破了MDI市场长达60年的技术封锁。此后的数年间，万华化学不断扩大MDI产能。

        2011年，万华化学斥资12.6亿欧元成功并购匈牙利BC公司。从而建立了在欧洲的MDI生产基地。

        关于康乃尔

        2018年10月19日，福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨／年MDI项目获福建省发改委核准 ；

        2018年12月20日，福建省生态环境厅批复福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目环境影响报告书；

        福建康乃尔聚氨酯有限责任公司80万吨/年MDI项目总投资126亿元，其中一期40万吨/年MDI项目总投资66亿元，该项目依托江阴工业集中区公用工程，以当地的氯气、氢气、液氨等为原料，自建硝酸、硝基苯、苯胺、MDI等生产装置，达到延伸并做强聚氨酯产业链的目的，项目建成后年销售收入超过224亿元人民币，年利税超百亿元人民币。

        MDI是苯胺的下游产品，是一种化工新材料，广泛应用于聚氨酯、建筑材料、汽车等行业，但该技术多年来一直处于世界垄断地位。为打破西方技术垄断，2014年7月29日，康乃尔以近一亿美元的价格收购了拥有40多项世界先进专利技术和技术诀窍的瑞典凯美拓(Chematur Technologies AB)公司，成为世界上继美国陶氏、亨斯迈，德国巴斯夫、拜耳及中国万华之后第六家拥有MDI技术的公司。

        福建康乃尔MDI项目全面建成达产后，将进一步整合康乃尔上下游产业链，充分利用吉林市生产的“白料”与福建康乃尔MDI项目生产的“黑料”，推进吉林市化工原料向化工材料转变、化工基础材料向工程材料转变、化工中间体向下游终端精细化工产品转变，修补完善产业链条，打造吉林市聚氨酯产业园区。

        该项目还将形成“原料气体集中供应、供热和工业气体等公用工程集中供应、资源相互依托”，实现产业链紧密衔接、资源充分高效利用，园内内部循环经济，有力推动江阴化工新材料专区化工产业高质量发展，为福清、福州赶超跨越作出贡献。

        福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目

        建设地点：福建省福州市福清市江阴镇

        建设单位：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司

        项目概况：

        福建康乃尔聚氨酯有限责任公司是股份制公司，公司股东分别为康乃尔化学工业有限公司、福建石油化工集团有限责任公司及福州市国有资产投资发展集团有限公司，所占股份分别为55%，25%，20%，公司注册资金贰拾捌亿元人民币。

        本项目厂址位于福建省福清市江阴半岛的江阴工业集中区东南电化股份有限公司南侧。

        项目分两期建设，一期为40万吨/年MDI装置，并配套建设5.5万吨/年甲醛(以100wt%甲醛计)、10万吨/年ODC盐酸电解装置(以100%Cl2计)。二期配套建设48万吨/年硝基苯、36万吨/年苯胺、27万吨/年硝酸装置。项目用地为江阴工业集中区规划的工业用地，总面积566434m2，项目报批总投资为660184万元，其中一期投资560458万元。